Banco Santander lanza una oferta de 1.908 millones para comprar el 10% que aún no controlaba de su filial brasileña

El Banco Santander ha anunciado que lanzará una oferta pública de canje voluntaria para adquirir la totalidad de las acciones que aún no posee en Santander Brasil, representativas de aproximadamente el 10% de su capital social. La transacción alcanzará un importe máximo de unos 1.908 millones de euros, ofrecerá una prima del 15% respecto al precio de referencia de las 'units' de la filial y se estructurará mediante ofertas públicas de canje simultáneas en Brasil y Estados Unidos, abonándose la contraprestación mediante acciones de nueva emisión de la matriz española.

Para llevar a cabo el canje, los accionistas de la filial brasileña que acepten la propuesta recibirán 0,4056 acciones nuevas de Banco Santander por cada unit o ADS, y 0,2028 acciones nuevas por cada acción ordinaria o preferente. De ser aceptada la oferta en su totalidad por los minoritarios, el banco emitirá cerca de 156 millones de títulos nuevos, equivalentes a un 1,1% de su capital social actual. La entrega se realizará, según corresponda, en forma de Brazilian Depositary Receipts (BDR) o de ADS, que cotizarán en la Bolsa de São Paulo y en la Bolsa de Nueva York, respectivamente.

La oferta tendrá carácter voluntario, no tiene por objetivo la exclusión de cotización de Santander Brasil y no estará sujeta a un umbral mínimo de aceptación. En función del resultado de la oferta, los ADS de Santander Brasil podrían dejar de cotizar en la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange) y cancelarse su registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Esta propuesta se someterá a la aprobación de su junta general de accionistas la correspondiente ampliación de capital.