© canarias7.esBlackRock completa su salida de Naturgy y saca al mercado el 11,4% que tenía
El fondo Global Infrastructure Partners (GIP), propiedad de BlackRock, ha iniciado una colocación acelerada de la totalidad de su participación del 11,4 % en Naturgy, valorada en torno a 2.957 millones de euros, según la comunicación remitida este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La operación está siendo gestionada por J.P. Morgan y Goldman Sachs en calidad de entidades colocadoras.
La oferta acelerada ('accelerated bookbuilt offering'), dirigida exclusivamente a inversores cualificados, contempla la venta de 110,75 millones de acciones, que representan el 100 % de la participación de GIP en Naturgy. A precios de mercado —con las acciones cerrando recientemente alrededor de 26,70 euros por título— este paquete accionario se sitúa en casi 2.957 millones de euros, aunque el precio definitivo se fijará una vez concluido el proceso de colocación.
La operación se está articulando como una venta secundaria en bloque y no constituye una oferta pública de valores, sino una transacción privada entre grandes inversores institucionales a través de los bancos colocadores. La colocación se activa de forma inmediata tras la comunicación de la operación a la CNMV y está sujeta a las condiciones habituales en este tipo de procesos.